長年、FP相談には向いていない！と仕事仲間から言われ続けていたFPが･･･「相談のリピート依頼」や「継続サポート依頼」を受けられるようになるまでの苦悩の路を伝える！
担当責任者
佐藤 益弘（サトウ ヨシヒロ） 【株式会社優益ＦＰオフィス】
ほか、マイアドバイザー®登録メンバー、株式会社優益FPオフィススタッフ
学べること
恩師のFPのレジェンドから学んだ『相談』の仕方（業務の受け方＆出し方、継続的な受注方法など）を基礎から学ベる
- なかなかFP相談が出来なかったFPが、官公庁や大手企業などで行う相談会（相談員）を依頼されるまでの苦悩を聴ける
- 自分自身が課題＝実際に相談業務にチャレンジすることで、ロールプレイングでは経験できない、FP実務の深さを体感できる
- ご自身よりもFP業で先行している先輩FPが個別に担当メンターとして伴走型で対応するので、不明点や不安を解消できる
このプログラムを主催する「優益ＦＰオフィス」は、代表の佐藤益弘が日本ＦＰ協会創設メンバーの 故 田中英之先生に師事し、起業後も アシスタント制度を通じて、多くの実務家ＦＰを育成した実績があります。
詳細は、こちらをご覧下さい。
相談業務に思うこと･･･
あまりお話ししたことが無いのですが、相談業務に関しては私自身にも苦手意識もありました。
また、当時の仕事仲間からも「向いていない！」「辞めた方が良い！」という評価を受けていたため、なかなか本格的に相談業務に仕事の軸足を移せませんでした。
実際は、FPのレジェンドと言われた恩師から直接指導を受け、世間的にもそれなりに相談実績があったにも関わらず･･･自信を持て無かったのです。
ただ、あることキッカケで、以後は自信を持ちながら、ご相談、そして、そこから繋がる実行サポート業務を行い、確実にお客さまを増やすことができました･･･。
相談業務は「儲からない！」と言って相談業務に消極的なFPも多い中、やはり、FPの本業は「相談」から始まる！と感じています。
学習目標
座学で無く、実務経験（ＯＪＴ）を通じてしか味わえない知識と知恵を修得し、同時に学習期間（5ヶ月を目標）で、ご自身の業務実績を作って頂く
学習方法
集団対応 と 個別対応 を 通じて行います
集団対応
- まず、基本知識の講座（3時間／回）を受講して頂きます
➝悩み解決のためのノウハウ（事前準備、当日の心得、フォローアップ）
- そして、定期的な集団ミーティング（月1回・1時間程度）に参加して貰い、他の受講生やメンターと交流することで、多角的に自分自身の現状を理解できます
- 実際の相談業務を通じてプログラムが進行するので、イキた（活きた・生きた）知識や知恵を習得できます
- マイアドバイザー®内で行われる メンバーミーティング（非公開）に参加することで、より深いＦＰ業務の実態を知ることができます
個別対応
- まず、初回面談時に、担当メンターと個々人のゴール設定と現状把握を行います
- そして、具体的な業務を通じて、相談業務を体験しながら、先輩ＦＰのノウハウや考え方などに触れて頂きます
- 目標にする実際の相談業務を完了することで、学習後にも役立てられる イキた（活きた・生きた）体験をして頂きます
- 担当メンターとのオンラインミーティングは、30分／月2回程度＝コース全体で10回程度を予定しています（個人差が生じるはずです）
↓ 自分自身の相談業務【実績づくり例】
受講料金
5ヶ月 495,000円（税込）
講座の未経過分は返金させていただきます（月単位で計算、１カ月99,000円とする）
※ 紹介など割引制度、早期卒業（祝金）制度あり
初回モニター価格（2026年1月より申込開始：定員2名）【お陰さまで、定員に達しました】
5ヶ月 247,500円（税込）
講座の未経過分は返金させていただきます（月単位で計算、１カ月49,500円とする）
