マイアドバイザー®【FP(職業)倫理】(オンライン対応可)

FP資格取得時の試験対策講座では、学ぶことができない! FP業務を行う上で必要な心得(倫理感)を獲得しよう!

こんなことに悩んでいないでしょうか?

  • FPの資格は取得できたけれど、肝心の実務経験ができず、自信がない!
  • 実務経験がないので、実績も作れず、仕事自体を受注できない!
  • 仕事自体は出来ているが、自分がしたい 本来のFP業務ができない!

これらの悩みを解決するために、養成ではない・・・育成プログラムをすることに決めました。

自己紹介

初めまして、マイアドバイザー®の運営をしております 株式会社優益FPオフィスの佐藤益弘(サトウヨシヒロ)と申します。

これまで25年間、FPとして活動してきて、多くのFP仲間と交流し、アシスタントを育成させて頂きました。本プログラムは、運営する「マイアドバイザー®」のメンバーから、活動再開時の2022年に「後進を育成したい」という思いを聴き、また、私の恩師である故田中英之先生(日本FP協会創立メンバー)の「教科書通りのFPが世の中にたくさん居れば、FP業界ができ、良い世の中にできる」という想いから、マイアドバイザー®の活動再開4年目の今年2025年、体制がやっと整ったので、開催する運びとなりました。

マイアドバイザー® のメンバー(A会員)=ライフプランFP® は、プロの実務家&独立系ファイナンシャルプランナー(FP)の中でも 倫理感をしっかり持ちながら事業を行い、一定以上の公にできる実績がある CFP®&AFP です。

同時に、実際にFPとして、瞬間的では無く、長期間ビジネスを行っている CFP®&AFP です。

その CFP®&AFP が、自分自身の仕事を通じて、ノウハウの向上や伝承を行いたいという思いから、開設させて頂きます

FP資格を取得しても、なかなか上手にFPビジネスをしている方は限られています。
また、多くのFP資格保有者のみなさんが悩まれていると思います。

下記詳細を 是非、ご確認ください。

FP業界?! に ついて思うところ・・・

それらしきモノはあっても・・・「FP業界」は、「存在していない」と感じています。

なぜなら・・・今まで「FP業界・・・」と語っているFPさんと話をしても、「それらしき概念」の話は聴けても、明確な規模や内容など世の中で言う「業界」と明確に定義できるほどの根拠は聞いたことがないからです。
なので、残念ながら・・・無いと言わざるを得ません。

ただ、明確に「FP業界」と言えれば、FPの仕事が非常にやりやすくなることは間違い無いと確信しています。

ですから、前述の マイアドバイザー® の目標に「(他のグループと共に)FP業界を創設する」ことを掲げています。

今回のプログラムは、実務家FPを養成するのでは無く、先輩FPと後輩FPがOJTを通じて共に歩みながら・・・伴走型で、先輩FPが持っているノウハウや経験を伝承して貰おう!という試みです。

そうすることにとって、教科書通りのFPが世の中にたくさん生まれることを祈念して・・・。

プログラムに参加すると、どんな未来が期待できるか?

瞬間的では無く、長期的にFPビジネスを続けていくためには、「(職業)倫理」を踏まえた行動をすることが大切です。

例えば、日本FP協会 会員倫理規程 第2条でも「顧客に対して、その業務の適正、公平さを保つために必要なすべての情報を開示したうえで、専門家としての業務を公平かつ道理に適った方法で提供しなければならない。」と規定されています。

つまり、「(職業)倫理」を踏まえた活動をするためには、不明確な情報に振り回されないためにも、FP自身に「しっかりとした根拠に基づく情報開示」が求められます。

なぜなら、FPの業務上の特性として、「未来を予測する」要素があり、常に間違えてしまう(=将来に対する不確定要素が高い)という可能性を秘めているからです。
もちろん、未来は誰にもわからない訳ですから、誤った対応やアドバイスをしてしまうこともあるわけです。
そのためにも、「顧客利益」を第一に考え、“誠実に対応”すべきです。

ただ、大変残念ながら、自己保身に走り、“誠実に対応”できていない方もいらっしゃるようです。

このプログラムに参加することで、少なくとも、そのようにならず、しっかりとした実務家FPになれるでしょう。

学習詳細(座学2時間)

まず、はじめに 日本FP協会設立メンバーであり、マイアドバイザー®の発起人である 故田中先生の録画映像(1時間)を聴講頂きます。
この動画では、実務家FPに欠かせない 大切な真理を聴くことができます。
反対に、これを知らないと、前述に示したような自己保身に走るFPになってしまう恐れがあります。

聴講した後、実務家FPである マイアドバイザー® に所属する ライフプランFP®(A会員)が同席し、感想や質問などをお受けする場を、1時間を設けさせて頂きます。

受講料金

33,000円(税込)
※ライフプランFP® や マイアドバイザー®サブ(B会員)に登録する場合は、受講料が 16,500円(半額)になります。

キャンセルポリシー

講座の未経過分は返金する

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